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Barrick Gold "buy"
10.11.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des kanadischen Minenbetreibers Barrick Gold (ISIN CA0679011084/ 870450) nach wie vor mit "kaufen".
Am 10. November 2003 hätten die Analysten an einer Tour zur Kalgoorlie Mine (KCGM) teilgenommen, der größten Goldmine Australiens. Voll erschlossen werde diese offene Mine 4,3 Kilometer lang, 1,4 Kilometer breit und 500 Meter tief sein. Das Unternehmen gehöre zu gleichen Teilen Barrick Gold und dem US-amerikanischen Mitwettbewerber Newmont Mining. Im Finanzjahr 2002 habe der Anteil Barricks am in Kalgoorlie geförderten Gold 360.000 Unzen zu Cash Kosten von insgesamt 222 USD pro Unze betragen. Zum Ende des Jahres 2002 hätten die Goldreserven von KCGM bei 11,1 Mio. Unzen gelegen.
Die sogenannte "Super Pit" (Supergrube) trage 7,7% zur gesamten jährlichen Goldförderung und 6,8% zum Nettokapitalwert von Barrick Gold bei. Das EPS von Barrick Gold werde in den Finanzjahren 2003 und 2004 bei 0,24 bzw. 0,30 USD erwartet. Das 12-Monats-Kursziel für die Aktie von Barrick Gold liege bei 25 USD und basiere auf einem 2,5-fachen des Nettokapitalwertes. Risiken für die Erreichung dieses Kurszieles seien unvorhersehbare operative Probleme in den Minen und/oder eine Schwäche des Goldpreises.
Vor diesem Hintergrund raten die Aktienanalysten von Merrill Lynch weiterhin dazu, den hochvolatilen Anteilschein von Barrick Gold zu kaufen.
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