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AEGON neutral
06.11.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des niederländischen Lebensversicherers AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) nach wie vor mit "neutral".
Am Morgen des 6. Novembers habe AEGON die Ergebnisse der letzten neun Monate bekannt gegeben. Die Zahlen seien gemischt, aber im Großen und Ganzen sei man im Expertenteam von Merrill Lynch der Ansicht, dass der Bericht Anlass zu einer leichten Zuversicht gebe. Der Umsatz sei in den neun Monaten um 14% gefallen, während die Vorhersage der Experten bei 11% Rückgang gelegen habe. Allein im dritten Quartal habe der Rückgang 15% betragen. Die Headline-Profite würden mit den Netto-Erträgen für das dritte Quartal in Höhe 464 Mio. EUR über den Erwartungen liegen. Man werte diese Zahlen als Hinweis für eine langsam einsetzende Profitabilität.
Die Informationen zur Unternehmensbilanz seien wie erwartet ausgefallen. Das Eigenkapital liege seit Ende Juni unverändert bei 13, Mrd. EUR. AEGONs Kapitalbasis in Form von Verbindlichkeiten bleibe bei einem Verhältnis von 28% und bleibe damit immer noch unter der internen Richtlinie von 30%. Die finanzielle Lage sei angespannt aber nicht aussichtslos. Die EPS-Prognose der Experten liege für 2003 und 2004 bei 1,15 EUR bzw. 1,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der überdurchschnittlich volatilen Aktie von AEGON fest.
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