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BG Group akkumulieren
07.11.2003
WGZ-Bank
Harald Feldhoff, Analyst der WGZ-Bank, empfiehlt die Aktie von BG Group (ISIN GB0008762899 / WKN 931283) zu akkumulieren.
Das Unternehmen habe folgende Zahlen veröffentlicht: Umsatz: +66,8% auf 1.031 Mio. GBP; Betriebsergebnis: +55,1% auf 307 Mio. GBP; Nettoergebnis (ber.): +51,9% auf 161 Mio. GBP; Ergebnis je Aktie: 4,6 (3,0) Pence.
BG habe gestern erfreuliche Q3-Zahlen vorgelegt, die insgesamt den Markterwartungen entsprochen hätten. Die Ergebnisentwicklung des ehemaligen britischen Gasmonopolisten sei vor allem durch höhere Energiepreise sowie dem deutlich über Sektordurchschnitt gelegenen Produktionswachstum von 17,8% geprägt. Die Fokussierung des Unternehmens auf das Gasgeschäft in enger Anlehnung an mittel- bis langfristig ausgelegte (Gas-)Kontrakte habe jedoch eine substanziellere Auswirkung der hohen Ölpreise auf die Ergebnisgröße nicht zugelassen.
Die Gewinnentwicklung des Segments Flüssiggas (op. Erg. 29 Mio. GBP nach -1 Mio. GPB im Vj.) habe positiv überrascht; den Ausblick dieser Sparte würden die Analysten insgesamt als äußerst vielversprechend erachten. Obwohl das 03er-Produktionswachstumsziel von 20% vermutlich leicht unterschritten werde, bewerte man die langfristige Wachstumsstory des Unternehmens hinsichtlich Produktionswachstum sowie Ergebnisentwicklung als intakt.
BG Group-Aktie wird von den Analysten der WGZ-Bank weiterhin mit "akkumulieren" eingestuft.
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