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Kos Pharmaceuticals kaufen
05.11.2003
Zacks Investment Research
Gregory Spear von Zacks Investment Research empfiehlt in seinem Anlegerbrief "The Spear Report", Aktien von Kos Pharmaceuticals (ISIN US5006481007 / WKN 905865) zu kaufen.
Im Vergleich zu den großen Pharmaunternehmen sei Kos Pharma nur einem von zwei Pferden gezogenen Fuhrwerk vergleichbar. Aber diese Pferde seien stark und würden über einen hervorragenden Kreislauf verfügen. Kurz gesagt konzentriere sich Kos Pharma auf den Problembereich Cholesterin, der den alternden, geburtenstarken Jahrgängen viel Sorgen bereite. Die Fast-Food-Generation trage noch ein übriges dazu bei.
Während sich die meisten Anti-Cholesterin Mittel darauf konzentrieren würden, das schlechte LDL-Cholesterin zu senken, würden die Medikamente von Kos Pharma auf die Erhöhung des guten HDL-Cholesterins abzielen. "Niaspan" werde ein mal pro Tag eingenommen und arbeite mit einer verzögerten Freisetzung des Inhaltsstoffes Niacin. Vor zwei Jahren sei in den USA auch "Advicor" auf den Markt gebracht worden, welches neben Niacin auch "Lovastatin" zu Senkung des schlechten Cholesterins enthalte.
Das Wachstum der Produkte von Kos Pharma sei zuletzt doppelt so hoch ausgefallen als das Wachstum anderer, Cholesterin senkender, Mittel. Im letzten Quartal sei der Umsatz mit Niaspan um 48% auf 56 Mio. USD gestiegen, jener mit "Advicor" um 130% auf 17 Mio. USD. Mit einem Umsatzwachstum von 62% habe Kos Pharma die Schätzungen der Analysten um 20% übertroffen.
Im laufenden Jahr erwarte Kos Pharma einen Gewinn/Aktie von 1,40 - 1,50 USD, nach 1,00 USD im Jahr 2002. Derzeit seien die beiden Medikamente von Kos Pharma nur in den USA erhältlich, in den kommenden Wochen wolle Kos Pharma aber "Niaspan" in Großbritannien auf den Markt bringen, bald danach auch im übrigen Europa. "Advicor" werde in Großbritannien Mitte 2004 folgen.
Auf Grund der guten Zukunftsaussichten empfiehlt Gregory Spear von Zacks Investment Research, Aktien von Kos Pharma zu kaufen.
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