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Aegon "buy"
06.11.2003
SEB
Die Analysten der SEB stufen in ihrem aktuellen "AnlageFlash" die Aktie von Aegon (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) mit "buy" ein.
Der holländische Versicherer habe im abgelaufenen 3. Quartal dank der freundlichen Aktienmärkte seinen bereits in Q2 gezeigten Ertrags-Turnaround fortgesetzt. So habe Aegon im zurückliegenden Quartal einen Nettoertrag von 464 Mio. Euro (nach 429 Mio. Euro im Vorjahr) erwirtschaftet. Die durchschnittlichen Schätzungen hätten bei nur 420 Mio. Euro gelegen. Damit sei auch das gute Niveau von 466 Mio. Euro des 2. Quartals erreicht worden. Angesichts der hohen Volatilität der Aktienmärkte in der Berichtsperiode hätten die Schätzungen darunter gelegen.
Doch Schwächen in diversen Geschäftsfeldern seien nichtsdestotrotz weiter auszumachen. So leide das Unternehmen weiterhin unter der Dollar-Abwertung und den niedrigen Zinsen wie auch unter einem zuletzt nachlassenden US-Lebensversicherungsgeschäft. Dem Vorstand sei es nach wie vor nicht möglich, einen Ausblick für das Gesamtjahr zu geben. Man sehe den weiteren Verlauf des turn-around vor allem im Hinblick des besseren Umfelds an den Aktienmärkten nicht gefährdet und tragen dem Rechnung. Die Aktie sei auf Basis der 2004er Gewinnschätzung mit einem KGV von 9,7 ohnehin vergleichsweise günstig.
Die Analysten der SEB erhöhen ihr Kursziel auf 13 Euro (nach 11 Euro) und bewerten die Aktie von Aegon mit "buy".
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