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Aegon Marketperformer
06.11.2003
LRP
Jochen Schmitt, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von Aegon (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) weiterhin mit "Marketperformer" ein.
Aegon habe heute mit seinem Periodengewinn von 464 Mio. Euro für Q3 die Konsensschätzungen von 425 Mio. Euro übertreffen können. Dies werte man als eine positive Überraschung. Das Vorsteuerergebnis (vor dem Gewinnbeitrag durch die Transamerica) habe in Q3 572 Mio. Euro betragen. Damit habe sich die Qualität der Ergebnisse der Kerngeschäftsbereiche gegenüber Q2/03 verbessert. Die Bruttoprämien seien hingegen mit 4,5 Mrd. Euro schwächer ausgefallen, als erwartet.
Aegon sei zu einem hohen Maße von der Entwicklung des US-Dollar abhängig. Bei konstanten Wechselkursen wäre der Gewinn in den ersten neun Monaten um 24% statt um 11% gestiegen. Insofern bleibe eine Anlage in Aegon gleichzeitig stark von der Entwicklung des US-Dollar abhängig. Vermutlich werde die Aktie heute etwas fester notieren.
Die Analysten der LRP bleiben vorerst bei ihrem "Marketperformer"-Rating für die Aktie von Aegon, würden jedoch die Gewinnschätzungen überarbeiten. Das Kursziel 12/2004 liege bei 12,5 Euro.
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