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BNP Paribas kaufen
05.11.2003
WGZ-Bank
Wulf Weiler, Analyst der WGZ-Bank, bewertet die BNP Paribas-Aktie (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) mit "kaufen".
Die Zahlen zum 3. Quartal der französischen Großbank BNP Paribas seien etwas oberhalb der Erwartungen und insgesamt überzeugend ausgefallen. Im Wesentlichen bedingt durch eine robuste Entwicklung der Kernaktivitäten (Net Banking Income +8,4% auf knapp 4,4 Mrd. Euro), Wertzuwächse bei Kapitalanlagen sowie eine moderate Entwicklung der Kreditrisikovorsorge sei ein Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von 970 Mio. Euro erzielt worden. Dieses Resultat belege vor dem Hintergrund der üblichen Abschwächung im dritten Quartal (2. Quartal/03: Net Profit 1,1 Mrd. Euro) die robuste Verfassung des Geschäftsmodells auch unter ungünstigeren Rahmenbedingungen (z.B. Belastung der Beiträge aus dem US-Geschäft durch Abschwächung des Dollarkurses).
Nach 9 Monaten weise BNP einen Nettoüberschuss von 2,8 Mrd. Euro (RoE 14,1%, Aufwandsquote 62,9%) aus. Die Jahresprognose (Net Profit 3,9 Mrd. Euro, EPS 4,54 Euro) sehe man damit als ausreichend fundiert an. Das Kursziel von 55 Euro behalte man bei. Unter den Bankentiteln der Eurozone mit hoher Marktkapitalsierung betrachte man die Aktien der BNP Paribas weiterhin als erste Wahl.
Die Empfehlung der Analysten der WGZ-Bank für BNP Paribas lautet weiterhin "kaufen".
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