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BSkyB "buy"
04.11.2003
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch rät den Anlegern weiterhin dazu, die Aktie des britischen Senders BSkyB (ISIN 0001411924/ WKN 893517) zu kaufen.
Die gute Nachricht sei, dass die Unsicherheit im Bezug auf die Nachfolge an der Führungsspitze von BSkyB nun ausgeräumt sei. Die schlechte Nachricht sei allerdings, dass die relative Unerfahrenheit des neuen CEO James Murdoch und die Ungewissheit im Hinblick auf seine ultimative Zielsetzung nun für neue Unsicherheit sorgen dürften. Dennoch sollte die Bekanntgabe der Ergebnisse für das 1. Fiskalquartal des bereits laufenden Finanzjahres 2004 am 14. November nur wenig Überraschendes beinhalten.
Die Analysten hätten sich zu einer Revision ihrer Prognosen für BSkyB entschlossen. Demnach sei die EPS Erwartung für das bereits abgelaufene Finanzjahr 2003 um 9% auf 19 britische Pence angehoben worden. Für das Geschäftsjahr 2004 avisiere man nun einen Gewinn pro Aktie von 33,1 britischen Pence (+8,8%). Ursache für die Revision sei ein Anstieg der Abonnementpreise bei dem Privatsender. Diese würden ab dem 1. Januar des Kalenderjahres 2004 um durchschnittlich 5% erhöht und die Experten würden nun für 2005 mit einem erneuten Preisanstieg um 3,5% kalkulieren. Kurzfristig werde sich die Aufmerksamkeit der Investoren aber sicherlich mehr auf die Ernennung von James Murdoch zum neuen CEO konzentrieren. Sein relativ geringes Alter und seine eher niedrige Position innerhalb der Hierarchie der News Corp. seien in den Augen der Investmentbanker potentiell negativ.
Vor diesem Hintergrund bleibt die Kaufempfehlung der Aktienexperten von Merrill Lynch für das Wertpapier von BSkyB mit einem 12-Monats-Kursziel von 870 britischen Pence bestehen.
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