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BNP Paribas Outperformer
05.11.2003
LRP
Olaf Kayser, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von BNP Paribas (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) weiterhin mit "Outperformer" ein.
BNP Paribas habe in Q3 das Ergebnis nach Steuern um 69% auf 970 Mio. Euro gesteigert und habe damit die Markterwartung übertroffen (744 Mio. Euro). Gewinnsteigernd habe sich Beteiligungsverkäufe von 423 Mio. Euro ausgewirkt. Operativ habe der Anstieg des Provisionsüberschusses um 18% auf 1,74 Mrd. Euro hervorgestochen. Dagegen habe das Handelsergebnis einen Rückgang von 13% verzeichnet und sei mit 988 Mio. Euro erstmals im laufenden Jahr unter der Milliardengrenze geblieben.
Die Risikovorsorge und der Kostenblock seien stabil gewesen, wobei der Kostenanstieg in Q3 habe gebremst werden können. Insgesamt habe sich die Cost-Income-Ratio in Q3 gegenüber Q2 um 180 Basispunkte auf 63,6% verschlechtert. Die Ergebnisse sollten ein höheres Kursniveau rechtfertigen. In jüngster Zeit hätten Gerüchte über eine geplante teure Übernahme in den USA den Kurs etwas gedeckelt.
Die Analysten der LRP bleiben bei ihrem "Outperformer"-Rating für BNP Paribas. Das Kursziel 12/2004 liege bei 55 Euro.
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