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Credit Suisse neutral
31.10.2003
Helaba Trust
Karsten Keil, Analyst von Helaba Trust, stuft die Aktie von Credit Suisse (ISIN CH0012138530 / WKN 876800) nach wie vor mit "neutral" ein.
Der Konzern werde am Dienstag den Zwischenbericht für das dritte Quartal 2003 bekannt geben. Man erwarte ein Quartalsergebnis von 1,9 Mrd. CHF (Q3 2002: -2,1 Mrd. CHF), das jedoch voraussichtlich in hohem Maße durch Sondereffekte beeinflusst worden sei. So dürften die Schweizer im Zuge der Veräußerungen des italienischen Versicherungsgeschäfts an Unipol und der britischen Churchill an Royal Bank of Scotland Buchgewinne von ca. 1 Mrd. CHF erreicht haben.
Auf operativer Ebene rechne man hingegen mit einer rückläufige Entwicklung im Vergleich zum positiven Vorquartal (Ergebnis vor Steuern Q3 2003e: 1,4 Mrd.; -16% gegenüber dem Vorquartal). Im Bereich Corporate und Retailbanking sei angesichts ausbleibender Sondereffekte eine rückläufige Tendenz zu erwarten. Schließlich gehe man aufgrund des vermutlich schwächeren Rentengeschäfts auch bei CS First Boston von einem niedrigeren Ergebnis aus. Man sei nach wie vor der Meinung, dass das sehr massive Rentengeschäft des ersten Halbjahres eine hohe Meßlatte für den Konzern darstelle.
Die Analysten von Helaba Trust bleiben zunächst bei ihrer neutralen Gewichtung der Aktie von Credit Suisse.
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