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BHP Billiton "buy"
23.10.2003
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch raten nach wie vor dazu, die Aktie des australischen Minenbetreibers BHP Billiton (ISIN AU000000BHP4 / WKN 850524) zu kaufen.
Für das 1. Fiskalquartal des bereits laufenden Geschäftsjahres 2004 habe BHP Billiton ein Produktionsvolumen über den Erwartungen der Analysten berichtet. Diese positive Überraschung beim Produktionsvolumen habe sich auf alle Geschäftsbereiche mit Ausnahme des Kupfersegmentes erstreckt. Allmählich werde die Tatsache, dass BHP Billiton die Prognosen hinter sich lasse, schon zu einer alten Gewohnheit. Unter anderem habe das Unternehmen im 1. Fiskalquartal einen Produktions- und Umsatzrekord im Bereich der Eisenerze erzielt. Auch die Aluminiumproduktion habe Rekordniveau erreicht.
Auf die Gewinnprognosen für das 1. Fiskalquartal 2004 würden sich die Produktionsrekorde natürlich positiv auswirken. Demnach werde nun im Abrechnungszeitraum mit einem operativen Nettoertrag von 692 USD kalkuliert. Dies entspreche einer sequentiellen Steigerung von 12%. Für das gesamte Geschäftsjahr 2004 werde ein operativer Nettoertrag von 2,85 Mrd. USD (+24%) veranschlagt. Das normalisierte EPS werde im Steuerjahr 2004 um voraussichtlich 19% auf 0,668 australische Dollar (AUD) steigen. Für das Finanzjahr 2005 werde dann ein EPS Wachstum von 11% auf 0,749 AUD avisiert.
Auf dieser Grundlage raten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin zum Kauf der Aktie von BHP Billiton mit einem neuen 12-Monats-Kursziel von 13,50 AUD.
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