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Serono neutral
23.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des Schweizer Biotechnologieunternehmens Serono (ISIN CH0010751920 / WKN 873438) nach wie vor mit "neutral".
Serono habe für das dritte Quartal 2003 Ergebnisse gemeldet, welche die Höchstwerte der Prognosen der Merrill Lynch-Analysten erreicht, die Mindestwerte aber deutlich übertroffen hätten. Die Gesamtverkäufe lägen bei 463,5 Mio. USD oder +33% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, verglichen mit einer Prognose von 467,3 Mio. USD. Die Rebif-Verkäufe lägen bei 212 Mio. USD oder +52%, verglichen mit der Prognose der Analysten von Merrill Lynch von 223,2 Mio. USD und der Konsensprognose von 204 Mio. USD.
Der operative Gewinn liege bei 117,3 Mio. USD oder +53%, gegenüber der Analystenprognose von 103,8 Mio. USD und der Konsensprognose von 111 Mio. USD. Das ADR-EPS liege bei 0,17 USD gegenüber der Prognose von 0,15 USD. Der Nettogewinn enthalte wohl 6,8 Mio. USD aus Devisenkursgewinnen. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 24,3 und 27,9 USD respektive. Die Aktie werde derzeit mit einem KGV von 28 auf Basis der EPS-Prognose für 2003 gehandelt, deutlich unter der US-Vergleichsgruppe mit einem KGV von 34.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der durchschnittlich volatilen Serono-Aktie fest.
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