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Danone halten
23.10.2003
Hamburger Sparkasse
Die Analysten der Hamburger Sparkasse stufen die Aktie von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) mit dem Rating "halten" ein.
Der aus einem Glasherstellungsbetrieb entstandene Konsumgüterkonzern Danone sei hinter Nestlé und Unilever der drittgrößte Nahrungsmittelproduzent Europas, aber bezogen auf Konzernumsatz und Marktkapitalisierung wesentlich kleiner als die Konkurrenten. Nachdem in den letzten Jahren kontinuierliche Umstrukturierungen vorangetrieben worden seien (u. a. Verkauf der Bier-, Fertiggerichte- und Glasbehälterbereiche), konzentriere sich das heutige Kerngeschäft auf die Bereiche Milchprodukte, Getränke und Gebäck.
Die größten Anteile zum Gesamtumsatz 2002 hätten die Milchprodukte mit 6,3 Mrd. EUR (46%; operative Marge 12,7%), gefolgt vom Getränkebereich mit 3,7 Mrd. EUR (27%; 12,6%) und der Gebäcksparte mit 3,2 Mrd. EUR (24%; 9,8%) beigesteuert. Zu den bekanntesten Marken würden Danone (Joghurt), LU (Gebäck), Volvic und Evian (Getränke) zählen.
Durch die Vertriebskooperation mit Coca Cola und die Beteiligung am japanischen Joghurtproduzenten Yakult verbessere Danone seine Präsenz in Fernost. Allerdings werde Coca-Cola in dieser Region zum Konkurrenten, da die Amerikaner hier die Penetration in den Mineralwassermarkt begonnen hätten. Für 2003 prognostiziere Danone ein organisches Umsatzwachstum am oberen Ende der Spanne von 5 bis 7%.
Alles in allem empfehlen die Analysten der Hamburger Sparkasse, die Danone-Aktie zu halten.
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