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Lexmark "buy"
20.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Hardwareherstellers Lexmark (ISIN US5297711070 / WKN 898072) nach wie vor mit "buy".
Lexmark habe für das dritte Quartal Umsätze von 1,157 Mrd. USD gemeldet, was deutlicher höher sei als die Konsensprognose, aber auf der Linie mit der Prognose der Analysten von Merrill Lynch liege. Das Quartals-EPS sei 0,79 USD und liege 0,10 USD über der Analysten- und der Konsensprognose. Die Zielführung des Managements habe ein Umsatzwachstum mit mittleren bis hohen einstelligen Bereich und ein EPS zwischen 0,85 und 0,95 USD vorgesehen. Die Analysten würden überlegen, die Prognosen für das Gesamtjahr anzuheben.
Das Umsatzplus sei von All-in-one Inkjets getrieben worden. Die Analystenprognose für die Hardwareverkäufe sei mit 440 Mio. USD etwas aggressiv gewesen, das Unternehmen habe 430 Mio. gemeldet und liege damit über der Konsensprognose. Der gesamte sequentielle Gewinn sei im Bereich Inkjets gemacht worden, bei einigen gebe es noch Lieferschwierigkeiten. Die Bruttomarge sei von 34% im zweiten Quartal auf 32,1% gesunken. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 3,02 und 3,45 USD respektive, das Kursziel unverändert bei 76,00 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Lexmark-Aktie fest.
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