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Aviva neutral
22.10.2003
Helaba Trust
Der Analyst Karsten Keil von Helaba Trust bewertet die Aviva-Aktie (ISIN GB0002162385 / WKN 854013) mit "neutral".
Das britische Unternehmen werde am Donnerstag den 23. Oktober Neugeschäftszahlen für das dritte Quartal publizieren. Die Experten würden ein Prämienäquivalent (laufende Prämien +10% der Einmalprämien) in Höhe von 555 Mio. GBP erwarten (+2% gg. VJ; -9% gg. VQ). Im Heimatmarkt Großbritannien dürfte insbesondere der Zusammenbruch des with-profit-Geschäfts belastet haben. Darüber hinaus sei das dritte Quartal gewöhnlich das schwächste im Jahr. Daher erwarte man hier einen Rückgang um 8% gg. VJ auf 255 Mio. GBP.
In Kontinentaleuropa werde das Unternehmen wahrscheinlich von den in den vergangenen Jahren initiierten Bankassurance-Kooperationen in Spanien, Italien und den Niederlanden profitieren. Aufgrund diverser Sondereffekte in Spanien und Italien sollte das Neugeschäft jedoch mit 252 Mio. GBP (+10% gg. VJ) unter dem Niveau des Vorquartals zurückbleiben. Für das internationale Geschäft würden die Experten mit einem Absatz in Höhe von 48 Mio. EUR rechnen. Aufgrund des veränderten Produktmixes erwarte man zudem einen leichten Rückgang der Neugeschäftsmarge auf 24,2% (H1 2003: 24,5%). Unter dem Strich dürften die Zahlen somit im Vergleich zu den übrigen britischen Vertretern solide ausfallen. Allerdings sollten sie den Titeln keine signifikanten positiven Impulse verleihen können.
Die Analysten von Helaba Trust stufen die Aktie von Aviva mit "neutral" ein.
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