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Akzo Nobel Marketperformer
20.10.2003
LRP
Dr. Silke Stegemann, Analystin der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz belässt das Rating für die Aktien von Akzo Nobel (ISIN NL0000009132 / WKN 914188) bei "Marketperformer".
Die am 17.10.2003 publizierten Q3-Zahlen hätten den sehr niedrig gesteckten Zielen des Marktes entsprochen. Der Umsatz sei um 7% auf 3,254 Mrd. Euro (LRP-Schätzung: 3,3 Mrd. Euro) zurückgegangen und das operative Ergebnis habe sich um 20% auf 304 Mio. Euro (LRP-Schätzung: 305 Mio. Euro) reduziert. Der Bereich Pharma habe dabei den höchsten Umsatz- und Ergebnisrückgang mit 10% bzw. 34% verzeichnet. Dieser Einbruch sei im Wesentlichen durch die Generikakonkurrenz des Antidepressivums Remeron in den USA zu erklären. Die Bereiche Coatings und Chemie hätten sich sogar leicht besser als von den Analysten der LRP erwartet entwickelt.
Die Restrukturierungsmaßnahmen würden zügig voranschreiten. Mit der Freisetzung von 3.400 Mitarbeitern in diesem Jahr liege der Personalabbau innerhalb des Konzerns über Plan. Im weiteren Jahresverlauf rechne Akzo Nobel nicht mehr mit einer spürbaren Verbesserung des geschäftlichen Umfeldes. Aufgrund der verschärften Konkurrenz gegen Remeron in den USA und der negativen Einflüsse der Währungen und hohen Pensionsaufwendungen werde das Nettoergebnis wesentlich unterhalb des Vorjahres liegen.
Die Analysten der LRP gehen von einem Rückgang des Jahresüberschusses um 17,6% auf 674 Mio. Euro aus und bestätigen ihre Marketperformer-Einschätzung für Akzo Nobel. Das Kursziel 12/2004 sehe man bei 36 Euro.
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