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Unisys neutral
14.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Computerherstellers Unisys (ISIN US9092141087 / WKN 850546) nach wie vor mit "neutral".
Unisys werde seine Quartalsberichte am 15. Oktober bekanntgeben. Man erwarte ein EPS in Höhe von 0,17 USD auf Basis des Umsatzes, der auf 1,40 Mrd. USD geschätzt werde. Dies entspreche einer Steigerung um 4,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Man erwarte einen Umsatzzuwachs im Servicebereich von 8% sowie eine stabile operative Marge von 5,5%. Jegliche Verbesserung in diesem Bereich werde als positive Entwicklung eingeschätzt.
Man rechne mit einem Rückgang der Hardwareumsätze um etwa 2%; eine gewissen Variabilität sei jedoch weiterhin zu erwarten. Die hohen Margen in diesem Segment würden bedeuten, dass es zu Schwankungen der operativen Gewinne um +/-300 Basispunkte kommen könne. Man bleibe bei der neutralen Bewertung der Aktie, die sich während des dritten Quartals um 18% auf einen Preis von 14,67 USD gesteigert habe. Die Aktie werde derzeit mit einem KGV von 17 auf Basis der EPS-Prognose für 2004 gehandelt. Die EPS-Prognose der Experten von Merrill Lynch liege für 2003 und 2004 bei 0,76 USD bzw. 0,85 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der überdurchschnittlich volatilen Aktie von Unisys fest.
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