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News Corporation "buy"
14.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des australischen Rundfunkunternehmens News Corporation (ISIN AU000000NCP0 / WKN 865251) nach wie vor mit "buy".
Die Analysten von Merrill Lynch würden das Finanzjahr 2004 aus verschiedenen Gründen für ein "Breakout"-Jahr halten. Auf der operativen Ebene dürfte die News Corporation das beste Wachstum der Branche verzeichnen. Strategisch gesehen stehe das Finanzjahr 2004 für Konsolidierung und Verfestigung der weltweiten Satellitenplattform mit der ausstehende Akquise von 34% von GMH und der Integration von Sky Italia. Das Kursziel von 40,00 USD basiere auf einer Sum-of-the-parts Analyse.
Für das erste Finanzquartal erwarte man ein Umsatzwachstum um 12% auf 4,3 Mrd. USD und einen operativen Gewinn von 550 Mio. USD. Die EPADR-Prognose von 0,19 USD stelle ein Wachstum von 64% gegenüber dem Vorjahr dar. Die Umsatzprognose für das Finanzjahr 2004 werde um 200 Mio. auf 19,1 Mrd. USD und ein Wachstum von 9% nach oben angepasst, gegenüber 18,9 Mrd. USD und einem Wachstum von 8% zuvor. Die Prognose für den operativen Gewinn liege bei 2,8 Mrd. USD. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 0,83 und 1,05 USD respektive. Die Hauptrisiken seien wirtschaftlicher Natur.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie der News Corporation fest.
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