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Danone kaufen
13.10.2003
Weberbank
Dirk Apel, Analyst der Weberbank, stuft die Aktie von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) mit "kaufen" ein.
Der Nahrungsmittelkonzern Group Danone sei der weltgrößte Produzent von Frischmilchprodukten (Topmarke Danone) und Gebäck (LU) sowie die Nummer zwei im Bereich Mineralwasser (Evian, Volvic). Ergänzt würden diese drei Kerngeschäftsfelder durch kleinere Produktlinien wie Soßen, Gewürze etc. 30% seines Umsatzes erziele Danone in Schwellenländern, 13% in Asien, 11% in Lateinamerika und 6% in Osteuropa. Etwa 70% des Umsatzes würden mit Produkten erreicht, die den höchsten Marktanteil in ihrem Sektor inne hätten.
Danone habe mit dem Ergebnis zum ersten Halbjahr 2003 überzeugen können. Der Konzernumsatz sei zwar um 7,4% auf 6,6 Mrd. Euro gesunken. Auf vergleichbarer Basis - unter Ausklammerung der negativen Währungseinflüsse und der erfolgten Veräußerung von Unternehmensteilen - resultiere jedoch ein Umsatzplus von 7,2%, das sowohl Mengenausdehnungen als auch Preiserhöhungen widerspiegele. Der Verkauf der Kronenbourg Bier-Sparte habe kräftig Liquidität in die Kassen gespült. Obwohl Danones Schuldenabbau auch zu Lasten des Eigenkapitals gehe, stehe das Unternehmen mit einem Wert von über 30% Eigenkapitalquote in der Lebensmittelbranche noch solide dar.
Durch die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem japanischen Getränkekonzern Suntory Ltd. werde eines der größten Wasserlieferunternehmen (HOD) der Welt geschaffen. Die Konzentration auf wenige Geschäftsfelder spreche für Danone. Übernahmegerüchte hätten den Kurs zusätzlich beflügelt.
Auch im Hinblick auf diese Spekulation - zuletzt genannt als Interessent wurde Coca Cola - empfehlen die Analysten der Weberbank Danone mit einem engen Kurslimit zum Kauf.
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