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Costco Wholesale "outperform"
08.10.2003
US Bancorp Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray nehmen ein Upgrade der Aktie der Kaufhauskette Costco Wholesale (ISIN US22160K1051 / WKN 888351) von "market perform" nach "outperform" vor.
Costco Wholesale habe für das vierte Quartal Gewinne veröffentlicht, welche die Konsensprognose mühelos übertroffen hätten, sowie Septemberverkäufe, die über den Erwartungen liegen würden. Das EPS des vierten Quartals liege bei 0,51 USD, die Prognose der Analysten von US Bancorp Piper Jaffray habe bei 0,46 USD gelegen, die Konsensprognose bei 0,47 USD. Der Treiber sei eine bessere SG&A-Quote als erwartet gewesen, die 34 Basispunkte gestiegen sei, sowie ein besserer Steuersatz von 36,2%.
Die Septemberverkäufe hätten über der Prognose der Analysten von US Bancorp Piper Jaffray bei 4,07 Mrd. USD gelegen mit Verkäufen pro Laden von 10%. Die Analysten hätten mit flächenbereinigten Umsätzen von 5% gerechnet. Das gesunde Wachstum der flächenbereinigten Umsätze habe unter den Devisenkursen und den Gaspreisen gelitten. Die Umsatzprognose für 2004 werde von 46.331 auf 46.589 Mio. USD angehoben, die EPS-Prognose für 2004 von 1,62 auf 1,66 USD. Das Kursziel werde von 37,00 auf 41,50 USD angehoben. Das neue Kursziel basiere auf einem KGV von 25 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004.
Vor diesem Hintergrund upgraden die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray ihre Bewertung der unterdurchschnittlich volatilen Aktie von Costco Wholesale von "market perform" nach "outperform".
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