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Allied Irish Banks "buy"
07.10.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch raten den Anlegern nach wie vor dazu, die Aktie des irischen Bankenkonzerns Allied Irish Banks (ISIN IE0000197834 / WKN 861542) zu kaufen.
Der Gruppendirektor für Finanz- und Unternehmenstechnologie, Gary Kennedy, habe einen Zwischenbericht über die Fortschritte von Allied Irish Banks bei der Bewegung weg von einem Portfolio aus diversen Regionalbanken und hin zu einem kundenzentrierten Bankhaus gegeben. Bei einer ganzen Reihe von Produkten habe der Konzern seine Marktanteile in Irland steigern können und avisiere letztlich einen Anteil von 25% am irischen Markt. Dabei werde die Fusion des Mitwettbewerbers RSB mit First Active nichts an der Strategie der Allied Irish Banks ändern. Hier sei zunächst die Entwicklung abzuwarten.
Was eigene Fusionsaktivitäten betreffe, so seien die USA und Polen die strategisch günstigsten Gebiete. Auf dem Irischen Markt sei kaum etwas zu erreichen und in Großbritannien finde sich kein in Frage kommender Übernahmekandidat. In Polen habe der Konzern zuletzt investiert. Längerfristig verfüge der dortige Markt sicher über Potential, doch gelte es, die erwartete konjunkturelle Erholung abzuwarten. Man habe jedoch die Erträge abgesehen von den Zinseinnahmen bereits steigern können. Das EPS der Allied Irish Banks werde in den Finanzjahren 2003 und 2004 bei 1,15 bzw. 1,25 EUR erwartet.
Vor diesem Hintergrund raten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin zum Kauf der Aktie von Allied Irish Banks mit einem 12-Monats-Kursziel von 14,80 EUR.
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