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OMV akkumulieren
26.09.2003
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank empfehlen die Aktie von OMV (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) zu akkumulieren.
Die OMV habe sich diese Woche sehr volatil gezeigt. Nach einem Kursanstieg zu Wochenbeginn und der Meldung des Verkaufs eines 10% Anteils am noch nicht produzierenden neuseeländischen Gasfeld Pohokura, sei der Kurs Donnerstag um über 4% abgesackt. Grund sei eine Aussage des Vorstands der polnischen PKN, eine Kapitalverschränkung mit der ungarischen MOL anzudenken bzw. konkret die Genehmigung der Regierung zu Gesprächen mit der MOL einzuholen. Die integrierten Öl- und Gaskonzerne OMV, PKN und MOL seien die wichtigsten Wettbewerber in Raum Zentral- und Osteuropa.
Die Idee sei nicht neu und habe in den letzten Jahren immer wieder für Kursbewegungen gesorgt. Eine enge Kooperation der großen regionalen Unternehmen (MOL, PKN, eventuell OMV) würde große betriebswirtschaftliche Synergien mit sich bringen. Eine besondere Aktualität erhalte die Absicht der PKN aber vor dem Hintergrund, dass die ungarische Regierung eine Privatisierung ihres Anteils von etwa 10% ihres 23%-Anteils an der MOL vor Jahresende 2003 angestrebt habe.
Der verbleibende Anteil solle 2004 verkauft werden. Die OMV halte bereits 9,1% an der MOL - eine Kooperation habe sich bisher aber nicht ergeben. Damit bleibe die Meldung eher spekulativ. Die OMV notiere zur Zeit trotz konservativer Bilanzierung nur knapp über dem Buchwert und auch die Bewertung im Vergleich zur Peer Group sei sehr attraktiv, weshalb man trotz Konsolidierungsgerüchten ein deutliches Kurspotenzial sehe.
Es wird von den Analysten der Erste Bank empfohlen, die OMV-Aktie zu akkumulieren.
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