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Inco "buy"
19.09.2003
Merrill Lynch
Das Analystenteam von Merrill Lynch nimmt ein Upgrade seines Ratings für die Aktie des kanadischen Minenbetreibers Inco (ISIN CA4532584022 / WKN 851411) von "neutral" auf "kaufen" vor.
Die frühere Besorgnis der Analysten hinsichtlich steigender Projekt- und operativer Kosten bei Inco habe sich gelegt. Außerdem hätten sie sich zu einer Revision ihrer Prognose für die Nickelpreise entschlossen, mit der auch eine Korrektur der EPS Erwartungen und des Kurszieles für Inco einher gehe. Demnach kalkuliere das Researchteam nun im Finanzjahr 2003 mit einem Nickelpreis von 4,00 statt 3,68 USD pro amerikanischem Pfund. Für 2004 sei die Prognose von 3,58 auf 4,30 USD pro Pfund gestiegen.
Vor diesem Hintergrund steige nun die EPS Erwartung der Investmentbanker für das Geschäftsjahr 2003 von 0,30 auf 0,45 USD. Für 2004 werde nun ein Gewinn pro Aktie von 1,70 statt 1,00 USD erwartet. Das 12-Monats-Kursziel der Experten für die Inco Aktie liege bei 36 USD und basiere auf der Discounted Cash Flow Bewertung von 30 USD zuzüglich eines 20%igen Premiums. Dieses Premium würden die Experten mit Blick auf den gegenwärtigen Stand des Nickelzyklus für gerechtfertigt erachten. Zum Höhepunkt des Preiszyklus für Nickel könne die Inco Aktie in 12 - 18 Monaten sogar Notierungen von 38 USD - 50 USD erreichen.
Diese Fakten erwägend raten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch den Anlegern nun dazu, die hochvolatile Aktie von Inco zu kaufen.
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