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Allergan "strong buy"
17.09.2003
US Bancorp Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray bewerten die Aktie des Pharmaunternehmens Allergan (ISIN US0184901025 / WKN 877437) nach wie vor mit "strong buy".
Alcon habe am Dienstag Morgen gemeldet, dass die Food and Drug Administration der US-Regierung Brimonidine, eine generische Version von Allergans Glaucommedikament Alphagan zugelassen habe. Dies sei das dritte Generikum für dieses Produkt. Die anderen beiden seien seit Juni auf dem Markt, hätten allerdings bisher nur einen Marktanteil von unter 2% der Gesamtrezepte für Brimonidine gewinnen können. Allergan habe letztes Jahr die Produktion von Alphagan beendet und statt dessen Alphagan P. auf den Markt gebracht, eine wirksamere Version.
Das generische Produkt von Alcon sei weniger wirksam als Alphagan P. Dennoch sei von dem Unternehmen ein ausreichendes Marketingengagement zu erwarten. Es sei aber keine deutliche Auswirkung auf Allergans Gewinnprognosen zu erwarten. In Erwartungen eines starken 2004 sei jede Schwäche der Aktie eine gute Kaufgelegenheit. Die Umsatzprognose für 2003 und 2004 liege bei 1.702,7 und 1.869 Mio. USD respektive, die EPS-Prognose bei 2,31 und 2,90 USD respektive und das Kursziel unverändert bei 102,00 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der unterdurchschnittlich volatilen Aktie von Allergan mit "strong buy" fest.
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