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FPL Group "buy"
15.09.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Stromversorgers FPL Group (ISIN US3025711041 / WKN 869496) nach wie vor mit "buy".
Die Analysten von Merrill Lynch würden FPL weiterhin als einen attraktiven Versorger ansehen, dessen Wachstums-Story weiterhin unterbewertet sei. Als einer der besten Versorger des Landes stelle Florida Power & Light 85% der Gewinnbasis dar und sehe andauernd starkes Kundenwachstum und ein Kostenmanagement, das zu einem Gewinnwachstum von 4-5% führe. Die positivsten Aspekte seien das starke Kundenwachstum und die starke Nutzung, ein konstruktives regulatorisches Umfeld und eine belegte Historie der Kostenkontrolle und herausragenden Leistungen.
Das unregulierte Generierungs-Geschäft FPL Energy sei eins der wenigen, die sich in dem zurzeit schwierigen Markt halten könnten. CAPEX-Ausgaben seien zwar hoch, gingen aber vor allem in Windkraftprojekte, die aufgrund langfristiger Verträge einen ROE in den hohen Zehnern tragen könnten. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 4,90 und 5,10 USD respektive. Die Aktie werde derzeit mit einem KGV von 12,3 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 gehandelt. Das Kursziel liege unverändert bei 74,00 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die unterdurchschnittlich volatile Aktie der FPL Group fest.
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