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UniCredito Italiano übergewichten
12.09.2003
Helaba Trust
Sebastian Reuter, Analyst von Helaba Trust, bewertet die UniCredito Italiano-Aktie (ISIN IT0000064854 / WKN 850832) mit "übergewichten".
Der im 2. Quartal 2003 von UniCredito Italiano veröffentlichte Konzerngewinn habe mit 617 Mio. Euro (+18,7% gegenüber dem Vorjahr+19,8% gegenüber dem Vorquartal) über den Erwartungen gelegen. Insbesondere sei die Ergebnisentwicklung durch den drastischen Rückgang der Risikovorsorge (-36,8% gegenüber dem Vorjahr auf 199 Mio. Euro) begünstigt worden, nachdem diese im Vorjahr wegen verstärkter Kreditausfälle bei der Banko Pekao massiv aufgestockt worden sei.
Aber angesichts der boomenden Nachfrage nach Derivaten habe auch das Handelsergebnis positiv überrascht (+37,9% gegenüber dem Vorjahr auf 349 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss (+2,1% gegenüber dem Vorjahr auf 1.387 Mio. Euro) habe von höheren Dividendenerträgen profitiert (+64,0% gegenüber dem Vorjahr auf 182 Mio. Euro).
Angesichts der nach wie vor attraktiven Bewertungsrelationen raten die Analysten von Helaba Trust zunächst weiterhin zur Übergewichtung der UniCredito Italiano-Aktie.
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