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Diageo übergewichten
10.09.2003
Helaba Trust
Michael Otto, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Diageo-Aktie (ISIN GB0002374006 / WKN 851247) mit "übergewichten".
Der Konzernumsatz habe sich aufgrund von Desinvestitionen (Burger King: Dezember 2002) im Geschäftsjahr 2002/03 (30.06.) um 16% gegenüber dem Vorjahr auf 9,4 Mrd. Britische Pfund (GBP) reduziert. Das fortgesetzte Geschäft habe ungeachtet der ungünstigen Währungsentwicklung einen Erlösanstieg von 7% gezeigt.
Vor allem die erfreuliche Entwicklung im Spirituosensegment habe hierzu beigetragen. Die Erlöse seien bereinigt um die Veränderungen im Konsolidierungskreis vor allem durch Preiserhöhungen im Premiumsegment um 3% gestiegen.
Auch künftig sei, nachdem bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr umfangreiche Aktienrückkäufe getätigt worden seien, mit einer Fortsetzung dieses Programms zu rechnen.
Angesichts der moderaten Bewertung, die sich nicht zuletzt in einer attraktiven Dividendenrendite niederschlägt, empfehlen die Analysten von Helaba Trust unverändert, die Diageo-Aktie überzugewichten.
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