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Onyx Pharma. spekulativer Kauf
08.09.2003
sunday-biotech
Dem spekulativ ausgerichteten Anleger empfehlen derzeit die Analysten von "sunday-biotech" die Aktien von Onyx Pharmaceuticals (ISIN US6833991093 / WKN 900778) zum Einstieg.
In einer gemeinsamen Entwicklung hätten das amerikanische Biotech-Unternehmen Onyx und die deutsche Bayer eine "BAY 43-9006" genannte Substanz gefunden, die ein Enzym aus dem Ras-Regelmechanismus blockiere und damit die Bildung von Tumorzellen verhindere. Die klinischen Ergebnisse mit BAY 43-9006 seien, soweit bekannt, vielversprechend. Die endgültigen Daten einer Phase II-Studie würden noch ausstehen. Dennoch bereite Bayer bereits eine entscheidende Phase III-Prüfung an Patienten mit Leberkarzinomen vor, die möglicherweise noch dieses Jahr beginnen solle. Dies spreche für ein großes Vertrauen beider Unternehmen in die Wirksamkeit des Mittels.
Onyx werde aktuell mit gut 400 Millionen US-Dollar bewertet. Zur Abschätzung des Kurspotenzials nehme "sunday-biotech" an, mit dem neuen Tumormittel werde ein Umsatz von 300 bis 500 Millionen US-Dollar gemacht, von dem Onyx rund 50 Prozent erhalte. Bei den üblichen Kurs-Umsatz-Verhältnissen zwischen 3 und 5 würde Onyx danach eine faire Bewertung zwischen 500 bis 1.000 Millionen US-Dollar zustehen. Schwer einzuschätzen sei jedoch die Gefahr des Scheiterns, die die augenblickliche Bewertung vernünftigerweise auf ein Bruchteil reduziere. Erweise sich BAY 43-9006 als Fehlschlag, werde sich der Kurs von Onyx zusammenfalten.
Wen allerdings das Kurspotenzial reize und das hohe Risiko nicht schrecke, der kann sich nach Ansicht der Analysten von "sunday-biotech" einige Stücke von Onyx als spekulative Beimischung ins Depot holen.
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