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MGI Pharma akkumulieren
01.09.2003
sunday-biotech
Die Analysten von "sunday-biotech" empfehlen derzeit ein Engagement in die Aktien von MGI Pharma (ISIN US5528801062 / WKN 867545).
MGI sei Spezialist für onkologische Produkte, von denen bereits drei auf dem Markt seien. Alle drei Präparate seien jedoch keine Renner. Etwa 30 Millionen US-Dollar habe MGI in den letzten beiden Jahren mit diesen umgesetzt. Daher liege die große Hoffnung auf Aloxi. Diese Verbindung sei 2001 von Helsinn Healthcare übernommen und gemeinsam mit dieser weiterentwickelt worden. Aloxi unterdrücke Übelkeit und Erbrechen verursacht durch eine Chemotherapie bei Tumorpatienten. Es gehöre zu einer bereits gut bekannten Verbindungsklasse, die einen gemeinsamen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar machen würden, davon allein 800 Millionen US-Dollar für den Einsatz neben einer Chemotherapie. Da Aloxi gegenüber den bereits eingeführten Produkten einige Vorteile besitze, z.B. eine längere und bessere Wirksamkeit, erhoffe sich MGI einen nicht unerheblichen Marktanteil erobern zu können. Am 25. Juli sei die Zulassung von der FDA erteilt worden.
MGI erhoffe sich maximale Umsätze von jährlich 250 Millionen US-Dollar etwa vier Jahre nach der Einführung. 70 Prozent davon würden MGI zustehen, die restlichen 30 Prozent erhalte Helsinn Healthcare. Im ersten Jahr sollten 40 bis 55 Millionen US-Dollar mit Aloxi erwirtschaftet werden. 5 bis 10 Millionen US-Dollar würden dabei auf den Rest des laufenden Jahres entfallen. Um die höheren Kosten auf Grund einer Verstärkung der Vertriebsmannschaft auffangen zu können, sei kurz nach der Zulassung eine Kapitalerhöhung um knapp 140 Millionen US-Dollar angekündigt worden.
Die Börse sehe MGI auf dem richtigen Pfad, denn der Wert des Unternehmens habe sich seit Jahresanfang mehr als verfünffacht. Das werfe die Frage auf, ob es noch lohne einzusteigen. Die Marktkapitalisierung von knapp 1 Milliarde US-Dollar lasse einen Umsatz von 200 bis 300 Millionen US-Dollar erwarten. Dies entspreche in etwa auch den Erwartungen, die das Unternehmen selbst in sich setze. Entscheidend werde sein, wie sich Aloxi gegen die Marktführerschaft von GlaxoSmithKline's Zofran, Aventis' Anzemet und Hoffmann La Roche's Kytril durchsetze. Experten würden von einer Überlegenheit von Aloxi ausgehen. Werde diese tatsächlich in einem der kommenden Quartalsberichte durch gute Umsatzzahlen belegt, könnte der steile Kursanstieg noch etwas weitergehen. Vorsichtigere Anleger würden eine Konsolidierung des Kurses bzw. gute Zahlen abwarten, bevor sie einsteigen würden.
Das Rating der Analysten von "sunday-biotech" für die Aktien von MGI lautet auf "akkumulieren". Der Stoppkurs sollte bei 33 Dollar platziert werden.
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