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SBO halten
29.08.2003
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank empfehlen die Aktie von SBO (ISIN AT0000946652 / WKN 907391) zu halten.
SBO habe mit den HJ1 2003 Zahlen, bedingt durch den im Vergleichszeitraum schwachen USD sowie niedrigen Auftragseingängen, unter den Erwartungen gelegen. Der Umsatz habe 74 Mio. EUR nach 95 Mio. EUR im Vorjahr erreicht, das Nettoergebnis sei von 6,4 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten gefallen. Mit der geplanten Übernahme der restlichen 25% der profitablen US-Tochter Knust (Umsatz 2002: USD 49 Mio.) erhöhe die SBO ihren US-Ergebnisbeitrag und plane überdies Fertigungskapazitäten nach Mexiko auszulagern, um lokale Kostenvorteile auszunutzen.
Für das Gesamtjahr werde nicht erwartet, dass das Ergebnis des Vorjahres 2002 erreicht werden könne, was die Analysten zu einer leichten Reduktion der Schätzung veranlasse. 2004 sollte sich das Bild vor dem Hintergrund derzeit steigender Bohrtätigkeit deutlich verbessern. Der erhöhte Anteil an der Knust und der zuletzt wieder stärkere USD versus dem EUR sollte ergebnismäßig eine gute Unterstützung bieten.
Die "halten"-Empfehlung der Analysten der Erste Bank für die SBO-Aktie bleibt damit aufrecht.
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