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ICOS "outperform"
29.08.2003
Robert W. Baird
Die Analysten von Robert W. Baird stufen die Aktie von ICOS (ISIN US4492951045 / WKN 882008) weiterhin mit "outperform" ein.
Die Unternehmen Lilly und ICOS hätten angekündigt, dass sie das Medikament Cialis in Mexiko eingeführt hätten. Mexiko sei, vor der Einführung von Cialis und Levitra in Europa, der siebtgrößte Markt für Viagra gewesen. Zu dieser Zulassung, welche die erste für Cialis auf dem nordamerikanischen Kontinent bedeute, könnte eine weitere Zulassung der Kandischen Regulierungsbehörde zum Ende des Jahres folgen. Bezogen auf die Bedingungen des Arrangements zwischen Lilly und ICOS, seien Mexiko und Kanada jeweils Joint Venture Gebiete, was bedeute, dass ICOS 50 Prozent der Erträge dieser Lände erhalte. Laut den Analysten würden diese beiden Länder zusammen ungefähr 5% des Weltmarktanteils darstellen, was größer sei als der zweitgrößte Markt (Großbritannien) alleine.
Aufgrund der Nähe zu den Vereinigten Staaten würden die Analysten, wegen der Verfügbarkeit in Mexiko und eventuell in Kanada, ein erhöhtes Aufmerksamkeitsniveau im Vorfeld der Zulassung in den USA vermuten. Die Analysten würden jedenfalls in Bezug auf ihre Prognose für eine US-Zulassung für Cialis in diesem Jahr optimistisch bleiben. Für das 3. Quartal würden sie weiterhin einen weltweiten Umsatz in Höhe von 40 Mio. USD erwarten. Die Analysten würden jedoch darauf hinweisen, dass man in der Umsatzrechnung keine Umsatzbeiträge aus Mexiko mit einrechne, so dass man bei Umsätzen, die über 40 Mio. USD liegen würden, nicht überrascht wäre.
Die Analysten von Robert W. Baird halten ihr "outperform"-Rating für die ICOS-Aktie aufrecht, bei einem Kursziel von 49 USD.
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