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Kerr-McGee "buy"
27.08.2003
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch raten den Anlegern nach wie vor zum Kauf der Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Kerr-McGee (ISIN US4923861078 / WKN 851470).
Am Morgen des 27.08.2003 habe Kerr-McGee eine Konferenz zur Quartalsmitte gegeben und dabei die operative und finanzielle Entwicklung im bisherigen Verlauf der 3. Abrechnungsperiode beleuchtet. Auf einer netto für netto Basis würden die Produktionsvolumina gegenwärtig auf Höhe der Zielvorgabe liegen. Auf der anderen Seite liege der Anteil der Forschungs- und Erschließungskosten allerdings höher, als bislang von den Experten veranschlagt und auch die Erholung im Chemie Geschäfts lasse weiterhin auf sich warten. Daher habe sich das Researchteam entschlossen, seine EPS Prognose für Kerr-McGee im 3. Fiskalquartal 2003 von 0,70 USD auf einen Gewinn pro Aktie von 0,53 USD zu revidieren.
Für das gesamte Finanzjahr 2003 reduziere man die EPS Erwartung von 3,16 auf 2,97 USD und revidiere außerdem die Vorhersage für den Free Cash Flow von 11,72 auf 11,69 USD pro Aktie. Da die Revision der Prognosen ihre Ursache hauptsächlich in der erhöhten Schätzung für die Forschungs- und Entwicklungskosten habe, bleibe die Cash Flow Erwartung der Analysten in 2003 nahezu konstant. Für das Geschäftsjahr 2004 werde nach wie vor ein EPS von 3,98 USD avisiert. Eine weitere Interimskonferenz werde es am 24.09.03 geben.
In Erwägung dieser Fakten halten die Börsenexperten von Merrill Lynch an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Kerr-McGee mit einem 12-Monats-Kursziel von 56 USD fest.
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