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Meredith "buy"
26.08.2003
Merrill Lynch
Die Börsenexperten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Verlagshauses Meredith Corp (US5894331017/ WKN 855421) nach wie vor mit "buy".
Die Börsenspezialisten von Merrill Lynch hätten kürzlich eine Reihe von Investorentreffen für das Management von Meredith Corp abgehalten. Die Analysten seien nicht der Ansicht, dass Meredith Corp im Begriff sei, in absehbarer Zeit seine Fernsehstation zu verkaufen, zu einem wegen der aufgetretenen Unregelmäßigkeiten und zu anderen, weil das Unternehmen diese Unregelmäßigkeiten erst ausräumen wolle. Auf lange Sicht gingen die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch davon aus, dass Meredith Corp eher geneigt sei, diesen Zweig im Unternehmen zu halten, da das Selbstbewußtsein als Fernsehstationsbetreiber steige.
Dennoch könne sich Meredith Corp als Verkäufer dieses Zweiges herausstellen. Aber auch ohne die Aussicht auf einen schnellen Verkauf der Fernsehstation sei das Unternehmen durch sein solides Fundament attraktiv für Investoren, besonders im Rundfunkbereich. In diesem Bereich sei es möglich, dass Meredith Corp die EBITDA Margen von 30 % im Fiskaljahr 2003 zu 40% in wenigen Jahren steigern könne. Die EPS Prognose liege bei 2,05 USD für 2003 und bei 2,48 USD für 2004.
Vor dem Hintergrund dieser Analyse bewerten die Börsenexperten von Merrill Lynch die unterdurchschnittlich volatile Aktie von Meredith mit einem Kursziel von 52,00 USD mit "buy".
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