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Sulzer Einstieg lohnenswert
26.08.2003
Wegelin & Co.
Die Analysten von Wegelin & Co. sind der Meinung, dass ein Einstieg in die Aktie von Sulzer (ISIN CH0002376454 / WKN 854367) lohnenswert ist.
Der Industriekonzern sei heute morgen zur Gewinnprüfung angetreten: Im 1. Halbjahr 2003 sei der Reingewinn um 40% auf CHF 25 Mio. gesunken, wobei aber die Konsensschätzung von CHF 19,2 Mio. übertroffen worden sei. Um den Gewinnschwund zu relativieren sei erwähnt, dass Sulzer im 1. Halbjahr 2002 einmalige Sondergewinne aus Immobilien- und Unternehmensverkäufen habe verbuchen können. Der Umsatz im 1H03 habe bei CHF 866 Mio. gelegen und die Richtschnur der Analysten von CHF 900 Mio. verpasst.
Das Betriebsergebnis Ebit sei mit CHF 36 Mio. angegeben worden, was leicht über den Vorgaben von CHF 34.4 Mio. liege. Von den Winterthurern sei weiter zu vernehmen gewesen, dass für das Gesamtjahr 2003 der Reingewinn unter dem Vorjahresniveau ausfallen werde. In den vier Konzerndivision dürfte aber das Betriebsergebnis das Vorjahreslevel übertreffen. Insgesamt werde das zu erwartende Geschäftsumfeld für 2. Halbjahr 2003 als weiterhin schwierig bezeichnet.
Der Maschinenbaukonzern habe auf Umsatzstufe den tieferen Greenback gespürt und ohne Währungs-, Akquisitions- und Devestitionseffekte einen Umsatzanstieg von 1% erzielt. Die Nettoleistung dürfe wie auch das Betriebsergebnis als sehr erbaulich bezeichnet werden, womit die Kursavancen nach der Ratingerhöhung der UBS vor einigen Tagen auf ein gesundes Zahlenfundament gestellt worden seien. Neben dem Flaggschiff "Pumpen" bleibe "Hexis" (Brennstoffzellen-Einheit) die potenzielle Wachstumsmaschine von Sulzer.
Trotz der deutlich gestiegenen Aktiennotierung scheint ein Engagement beim Sulzer-Papier lohnenswert, so die Analysten von Wegelin & Co. Wahrscheinlich müssten aber temporäre Kursschwächen (wie gestern) zum Auf- und Ausbau von Positionen genutzt werden.
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