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Safeway "buy"
21.08.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie der US-amerikanischen Supermarktkette Safeway (ISIN US7865142084 / WKN 878922) nach wie vor mit "buy".
Der Rechtsstreit von Safeway gegen die Eingriffe von Yucaipa in den Verkaufsprozess liefere interessante Einblicke in die Gebotsentwicklung und gebe Aufschluss über den Gewinner. Es werde wohl eine Joint Venture werden, einer der ausgewählten Partner sei ehemaliger Besitzer von Dominick's gewesen, zusammen mit Yucaipa. Yucaipas Partner seien Apollo und Robert Mariano aus der ursprünglichen Besitzerfamilie von Dominick's gewesen. Robert Mariano sei nun bei Roundy's und habe kürzlich viele der Rainbow Lebensmittelgeschäfte gekauft.
Für Safeway heiße dies, dass nun ein Gewinner der Auktion in Aussicht sei und dass die unglücklich gelaufene Episode bald ausgestanden sei. Zudem könne man vielleicht 300 Mio. USD gutschreiben und eine erhebliche Steuerabschreibung geltend machen. Ein Vertragsabschluss werde sich daher sehr positiv auf die Aktie auswirken. Das Kursziel sehe man nach wie vor bei 28 USD, das sei ein KGV von 12 auf der Grundlage der EPS-Prognose für 2004. Diese liege bei 2,38 USD, für 2003 gehe man von einem EPS bei 2,14 USD aus.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Safeway-Aktie fest.
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