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TiVo "buy"
19.08.2003
WR Hambrecht & Co
Die Finanzspezialisten von WR Hambrecht & Co raten nach wie vor zum Kauf der Aktie des US-amerikanischen Kabelfernsehanbieters TiVo (ISIN US8887061088 / WKN 928038).
TiVo werde seine Resultate für das 2. Fiskalquartal 2004 am 21.08. nach Börsenschluss bekannt geben. Die Analysten würden mit einer gesunden Geschäftsentwicklung rechnen und davon ausgehen, dass TiVo ihre Umsatz- und Gewinnprognosen von 16,5 Mio. USD bzw. -0,13 USD pro Aktie erreichen oder übertreffen werde. Die Schätzung für den Zuwachs an Nettoabonnenten liege für das Quartal bei 80.000. Bislang fehle es TiVo allerdings an einer erfolgreichen Strategie zur Distribution seiner Kabelangebote. Dies könnte kurzfristig eher negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben, doch wie viele Mitwettbewerber stehe TiVo noch ganz am Anfang einer potentiellen strategischen Entwicklung seiner DVR Operationen.
Das Geschäftsmodell des Unternehmens zeige außerdem Entwicklungsfortschritte in der Expansion auf neue Märkte, darunter Marktforschung, Werbung, Home Entertainment und andere hochwertige Dienstleistungen. Diese Diversifikation sei laut Meinung der Analysten ein Wettbewerbsvorteil. Bei der Bilanzpressekonferenz rechne man mit Angaben des Managements zu diesen Geschäftsmöglichkeiten. Das EPS von TiVo werde in den Finanzjahren 2004 und 2005 weiter bei -0,50 bzw. -0,34 USD erwartet.
Aufgrund dieser Analyse raten die Börsenexperten von WR Hambrecht & Co weiterhin zum Kauf der TiVo Aktie mit einem 12-Monats-Kursziel von 14 USD.
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