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Inco neutral
13.08.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des kanadischen Minenbetreibers Inco (ISIN CA4532584022 / WKN 851411) nach wie vor mit "neutral".
Während eines Updates zu Goro heute Nachmittag habe das Unternehmen einige ermutigende Ergebnisse enthüllt, aufgrund derer die Experten von Merrill Lynch der Meinung seien, dass das Projekt gut laufe. Sie würden ihre Meinung auf den Ton der Aussagen des Unternehmens während des Berichts sowie bei seinem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Chirac im Juli gründen. Das Unternehme geben auch weiterhin Geld für diverse Posten, unter anderem Großmaschinen aus, was 25% der ursprünglichen Kostenschätzung von 1,45 Mrd. USD ausmache.
Inco habe Potential für Kostenreduktionen im Rahmen von 400 Mio. USD identifiziert, davon 225 Mio. USD im Detail, die auch in die neue Kostenschätzung von 1,89 Mrd. USD eingeflossen seien. Die operativen Kosten des Projekts würden weiterhin auf 1 USD/Pfund geschätzt. Es gebe keine Änderung bei der zugrundeliegenden Annahme von 3 USD/ Pfund Nickel und 7 USD/ Pfund Kobalt. Die EPS-Prognose für 2003 liege bei 0,82 und für 2004 bei 1,00 USD. Der Erfolg des Goro-Projekts hänge unter anderem von den Energiekosten und der Entwicklung des Kanadischen Dollars ab.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der überdurchschnittlich volatilen Inco-Aktie fest.
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