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Nomura Holdings kaufen
07.08.2003
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Aktie von Nomura Holdings (ISIN JP3762600009 / WKN 857054) zu kaufen.
Nippons größtem Wertschriftenhaus sei auch im 1. Quartal 2003 (per Juni) ein gutes Resultat gelungen. Der bereinigte Umsatz sei um 29% und der operative Gewinn gar um 288% gestiegen. Der Reingewinn sei um 66% zurückgegangen, weil Nomura 2002 bei der Integration des Asset Management-Bereichs einen außerordentlichen Gewinn von 109,8 Mrd. JPY verbucht habe.
Hauptverantwortlich für das über Erwarten gute Resultat seien wiederum sehr starke Retailumsätze und Handelsgewinne mit ausländischen Bonds gewesen. Dies habe die anhaltende Schwäche bei den Kommissionen (-27%) wettmachen können, die unter den tieferen Volumina am Aktienmarkt (-10%) gelitten hätten. Das Interesse am Nikkei habe in letzter Zeit zugenommen, und auch die Nachfrage nach ausländischen Bonds bleibe bei japanischen Investoren ungebrochen.
Die bessere Stimmung am Aktienmarkt dürfte auch im Investmentbanking, wo Nomura führend sei, zu steigender Aktivität führen. Nomura sei mit einem Kurs-Buch-Verhältnis von 1,7x attraktiv bewertet (3-Jahresband: 1,2x bis 5x) und figuriere in dem Portfolio Pazifik.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Nomura Holding-Aktie als Core-Holding im Finanzsektor Japan weiter zum Kauf.
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