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Biovail "buy"
31.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des kanadischen Pharmaunternehmens Biovail (ISIN CA09067J1093 / WKN 890528) nach wie vor mit "buy".
Andrx habe sich mit Impax Laboratories und Teva Pharmaceutical Industries bezüglich der 180tägigen Exklusivitätsphase für generisches Wellbutrin SR und Zyban geeinigt. Andrx habe als erster Antragsteller eigentlich für 180 Tage Exklusivrechte auf Wellbutrin SR, bevor andere Generika auf den Markt gebracht werden dürften. Die heutige Einigung mache es einfacher für Impax Laboratories, während Andrxs Exklusivitätsperiode sein eigenes Generikum auf den Markt zu bringen. Ein generisches Wellbutrin SR könne eine leicht negative Auswirkung auf Wellbutrin XL haben, da manche Patienten die günstigere Version vorziehen könnten.
Wellbutrin XL, mit einer einmaligen Tagesdosis gegenüber SR mit zwei Dosen pro Tag sei jedoch weit genug differenziert, um sich gegen Generika behaupten zu können. So sei es mit nur einer Tagesdosis besser für die Langzeitbehandlung geeignet. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 2,22 und 2,61 USD respektive. Das Kursziel von 50,00 USD basiere auf einem KGV von 19 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004. Risiken seien unter anderem eine langsamere Einführung von Cardizem LA als erwartet und mögliche weiterhin schwache Produktionsumsätze.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Biovail-Aktie fest.
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