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ICI halten
31.07.2003
Bankgesellschaft Berlin
Oliver Günther, Analyst der Bankgesellschaft Berlin, bewertet die ICI-Aktie (ISIN GB0004594973 / WKN 860006) mit "halten".
Beim Ergebnis für das 2. Quartal sei die operative Wende geschafft worden: Trading Profit 120 Mio. Britische Pfund (GBP) (-21%), Ergebnis vor Steuern 79 Mio. GBP (-37%), Nettoergebnis 60 Mio. GBP (-27%); Ineos Refinanzierung; Restrukturierung und zusätzliche Pensionskosten.
Der Trading Profit von 120 Mio. GBP habe die Schätzung von 111 Mio. GBP übertroffen. National Starch sei klar besser als erwartet gewesen. Quest habe sich stabilisiert. Zusätzliche Pensionskosten von 9 Mio. seien nicht in der Schätzung enthalten gewesen. Die Auseinandersetzung mit Ineos Chlor sei beigelegt: 60 Mio. neue Kredite würden bereitgestellt, aber das Risiko der Übernahme von Lieferverpflichtungen zu Ineos transferiert (positiv).
Die 2. Stufe der Restrukturierung sei bekannt gegeben worden: Einsparungen insgesamt bis 2006 115 Mio., zusätzliche Kosten 178 Mio. (117 Mio. davon Cashkosten). Das Operative Ergebnis erhole sich. Die Einigung mit Ineos sei positiv. Die zusätzliche Restrukturierung sei erwartet worden. Die Aktie sollte positiv reagieren.
Die Empfehlung der Analysten der Bankgesellschaft Berlin für ICI lautet "halten".
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