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Allied Irish Banks "buy"
29.07.2003
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch spricht erneut eine Kaufempfehlung für die Aktie des Bankenkonzerns Allied Irish Banks (ISIN IE0000197834 / WKN 861542) aus.
Allied Irish Banks habe seine Zahlen für das 1. Halbjahr 2003 veröffentlicht. Wie erwartet habe die operative Entwicklung der 1. Jahreshälfte im Wesentlichen unter drei Faktoren gelitten. Die ersten beiden, Zinsmargen und negative Wechselkurseffekte, hätten makroökonomische Ursachen. Der dritte betreffe die US-amerikanischen Operationen des Bankenkonzerns und resultiere aus den anhaltenden Restrukturierungs- und Integrationsbemühungen für M&T/Allfirst. Auf der positiven Seite habe Allied Irish jedoch in der 1. Jahreshälfte auf Basis konstanter Wechselkurse ein beeindruckendes Volumenwachstum von 9% vorgelegt. Die Kapitalstruktur sei mit einem Tier 1 Verhältnis von 7,7% stark und eröffne das Potential weiterer Aktienrückkäufe.
Der Konzerngewinn vor Steuern habe im Quartal 636 Mio. EUR betragen und sei im Jahresvergleich um 9,5% zurückgegangen. Auch das ausgewiesene EPS habe im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang verzeichnet, und zwar um 15,7% auf 0,506 EUR. Die Dividende pro Aktie sei allerdings um 10% auf 0,19 EUR gestiegen. Die EPS Prognose der Analysten für die Finanzjahre 2003 und 2004 verbleibe bei 1,20 bzw. 1,32 EUR.
Vor diesem Hintergrund bleibt die Kaufempfehlung der Investmentbanker von Merrill Lynch für die Aktie der Allied Irish Banks mit einem 12-Monats-Kursziel von 15,50 EUR bestehen.
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