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Renault neutral
25.07.2003
Helaba Trust
Fabian Kania, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Renault-Aktie (ISIN FR0000131906 / WKN 893113) mit "neutral".
Die Franzosen hätten gestern Abend nach Börsenschluss den Halbjahresbericht 2003 vorgelegt. Die Konzernerlöse hätten sich bei einem weltweiten Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 4,5% (Westeuropa: -6,8%; restliche Märkte: +4,4%) in den ersten sechs Monaten um 1,9% gegenüber dem Vorjahr auf 18,7 Mrd. Euro reduziert (1. Quartal: -2,9% gegenüber dm Vorjahr; 2. Quartal : -0,9% gegenüber dem Vorjahr). Zwar sei das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 36% auf 588 Mio. Euro gefallen, allerdings habe es damit über den allgemeinen Erwartungen gelegen.
Renault gehe, nachdem das Management für das Gesamtjahr bisher immer eine operative Konzernmarge von 4% (1. Halbjahr: 3,2%) in Aussicht gestellt habe, nun unter den derzeit gegebenen Währungsrelationen von einer etwas geringeren Zahl zwischen 3,5% und 4% aus. Der besser als vermuteten Gewinnentwicklung stehe ein vorsichtigerer Ausblick gegenüber.
Die Analysten von Helaba Trust werden zwar ihre Gewinnschätzungen aufgrund eines im Gesamtjahr höher zu erwartenden Ergebnisbeitrages von Nissan etwas nach oben revidieren, belassen aber ihre Einstufung für Renault unverändert bei "neutral".
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