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Kookmin Bank "buy"
23.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des südkoreanischen Bankhauses Kookmin Bank (ISIN US50049M1099 / WKN 765348) nach wie vor mit "buy".
Die Kookmin Bank habe für das zweite Quartal einen Nettoverlust von 96 Mio. USD veröffentlicht, gegenüber 62 Mio. USD im ersten Quartal. Der Profit vor Provisionen sei jedoch sequentiell 4,7% auf 880 Mio. USD gestiegen. Dies sei der höchste Level seit sechs Quartalen und bestätige die Analysten von Merrill Lynch in ihrer Einschätzung, dass sich die Gewinne erholen könnten, sobald einige Probleme mit der Qualität der derzeitigen Posten gelöst würden. Obwohl sich die Rückstände einiger kleinerer Banken und Kreditkarteninstitute leicht verbessert hätten, melde die Kookmin Bank immer noch schlechter werdende Zahlen.
Da die Kookmin Bank das größte Kreditbuch habe, würden Verbesserungen wohl länger dauern als bei kleineren Wettbewerbern. Trotzdem gebe es Zeichen, dass sich die Rückstände kurzfristig verbessern könnten. Obwohl sich der Preis gegenüber dem letzten Verlust schon 30% erholt habe, gebe es Potential für weiteres Wachstum auf das Kursziel von 43,30 USD. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 2.505 und 5.377 südkoreanische Won respektive.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie der Kookmin Bank fest.
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