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Schering-Plough neutral
17.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Schering-Plough (ISIN US8066051017 / WKN 850469) nach wie vor neutral.
In der Patentklage bezüglich Rebetol habe das Bezirksgericht ein Urteil für die generischen Unternehmen Geneva, Teva und Three Rivers gefällt. Ribapharm/ICN werde wahrscheinlich in Berufung gehen. Die Experten von Merrill Lynch würden annehmen, dass Ribavirin, so die generische Bezeichnung für Rebetol, im August auf den Markt komme, wobei eine spätere Markteinführung möglich sei. Sie würden daher die Prognose für die US-Verkäufe von Rebetol im dritten Quartal von 164 auf 114 Mio. USD senken, -47% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die Prognose für die US-Verkäufe von Rebetol seien 517 Mio. USD oder -40% für 2003 und 140 Mio. USD oder -73% für 2004. Ob die Food and Drug Administration der US-Regierung einem oder allen dreien der Generikahersteller 6 Monate Exklusivrechte zugestehen werde, sei noch offen. Schering-Plough werde aus dem Verkauf der Generika Honorare erzielen, jedoch nicht wie erwartet zwischen 20 und 30% sondern im Zehnerbereich. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 0,45 und 0,55 USD respektive.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der durchschnittlich volatilen Aktie von Schering-Plough fest.
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