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Forest Labs neutral
15.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Forest Labs (ISIN US3458381064 / WKN 856886) nach wie vor neutral.
Forest Labs habe für das erste Quartal 2004 ein EPS von 0,48 USD oder +45% gemeldet. Das liege auf der Linie mit der Prognose der Analysten von Merrill Lynch und der Konsensprognose. Die Gesamtverkäufe von 605,7 Mio. USD oder +30% liege knapp unter der Prognose von 629 Mio. USD. Die EPS-Prognosen für 2004 und 2005 seien von 2,03 auf 2,00 und von 2,47 und 2,41 USD respektive gesenkt worden. Die Celexa-Verkäufe hätten mit 285 Mio. USD unter der Prognose von 306 Mio. USD gelegen, die Lexapro-Verkäufe mit 191 Mio. USD unter der Prognose von 212 Mio. USD. Dies liege an der Reduzierung der Inventarlevel von 11,2 auf 7,6 Tage und auf ein langsameres Wachstum als erwartet in der Kategorie Antidepressiva.
Marktwachstum werde in den nächsten Monate ein zentrales Thema sein, da das Wachstum bei Forest Labs Franchise für Antidepressiva bei weitem der wichtigste Treiber für die Aktie sei. Das Management erwarte weiterhin ein EPS-Wachstum von 20%. Niedrigerem Wachstum solle mit reduzierten Ausgaben begegnet werden. Sollte der Markt für Antidepressiva nicht anziehen, sei daher die EPS-Prognose für 2004 gefährdet.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der überdurchschnittlich volatilen Aktie von Forest Labs fest.
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