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Progenics Pharma. akkumulieren
14.07.2003
sunday-biotech
Die Analysten von "sunday-biotech" empfehlen derzeit die Aktien von Progenics Pharmaceuticals (ISIN US7431871067 / WKN 910678) zu akkumulieren.
Progenics habe für seine Größenordnung eine gut gefüllte Pipeline. Obwohl die Konkurrenz bei jedem der Entwicklungskandidaten bereits einen Schritt weiter sei, könnte Progenics doch noch einiges an Kurspotenzial bieten. Bei dem am weitesten fortgeschritten Präparat Methylnaltrexone sei Adolor mit dem Präparat Alvimopan der direkte Konkurrent. Beide Präparate seien Schmerzmittel, die wie Opiate wirken sollten, jedoch nicht deren teils dramatische Nebenwirkungen aufweisen würden. Während Adolor einen Zulassungsantrag für Alvimopan noch in diesem Jahr stellen wolle, werde Progenics dies für Methylnaltrexone erst Ende 2004 schaffen. Das Marktpotenzial für so genannte Opiat-Antagonisten werde auf 300 bis 500 Millionen US-Dollar jährlich geschätzt.
Trimeris und Roche hätten vor kurzem mit Fuzeon den ersten Fusionsinhibitor auf den Markt gebracht, der das AIDS-Virus am Eintritt in die gesunden Zellen hindere - etwas was keines der bisher zugelassenen AIDS-Medikament könne. Progenics habe gleich zwei neue Fusionsinhibitoren in der Pipeline, von denen sich einer - PRO 542 - bereits in der Phase II der klinischen Tests befinde. Mit GMK habe Progenics schließlich ein drittes Eisen im Feuer. Der Impfstoff solle die körpereigene Immunabwehr bei Hautkrebs nach einer Operation stärken. GMK befinde sich in zwei unterschiedlichen Phase III-Tests, deren Ergebnisse für das erste Halbjahr 2004 erwartet würden.
Progenics werde an der Börse derzeit mit 180 Millionen US-Dollar bewertet. Nach dem Bewertungsmodell von "sunday-biotech" entspreche dies einer Umsatzerwartung von 35 bis 60 Millionen US-Dollar. Selbst eingerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung durchschnittlich bei nur 50 Prozent aller Präparate in Phase III und bei nur 20 Prozent in Phase II liege, und ebenfalls eingerechnet, dass Konkurrenzprodukte vorher den Markt erreichen würden bzw. schon hätten, erscheine "sunday-biotech" Progenics noch einiges an Aufholpotenzial zu besitzen. Langfristig orientierte Anleger könnten an schwachen Tagen einige Stücke einsammeln.
Das Rating der Analysten von "sunday-biotech" für die Aktien von Progenics lautet auf "akkumulieren". Der Stoppkurs sollte bei 12,50 Dollar platziert werden.
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