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BSkyB "buy"
09.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des britischen Rundfunkunternehmens BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) nach wie vor mit "buy".
BSkyB werde am 12. August die Zahlen für das Finanzjahr veröffentlichen. Für das vierte Quartal seien wenige Überraschungen zu erwarten. Die EPS-Prognose für 2003 werde aufgrund niedriger Zinsen marginal um 0,5% auf circa 10 Britische Pence steigen. Die Analysten von Merrill Lynch würden an ihren Verkaufs- und EBITDA-Prognosen für 2003 von 3.151 Mio. und 344 Mio. Britischen Pfund beziehungsweise +13,5% und +79,5% gegenüber dem Vorjahr respektive festhalten. Die Gewinne wüchsen, da das Umsatzwachstum die Kosten übersteige und die Margen hochtreibe, in 2003 10,9% gegenüber 6,9% vor einem Jahr.
Für das vierte Quartal würden 100.000 Abonnenten prognostiziert, das sei relativ wenig gegenüber früheren Quartalen. Es sei jedoch zu erwarten, dass das Ziel von 7 Mio. Abonnenten bis Dezember 2003 erreicht werde. Im Heimbereich werde es für das vierte Quartal wohl wenig Fortschritt im durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer geben. 2003 seien 364 Britische Pfund prognostiziert worden, bis zum Jahresende erwarte man 365 Britische Pfund. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 9,97 und 18,22 Britische Pence respektive, das Kursziel bei 840 Britische Pence oder 79,91 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie von BSkyB fest.
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