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Delta and Pine Land "buy"
08.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns Delta and Pine Land (ISIN US2473571063 / WKN 897258) nach wie vor mit "buy".
Delta and Pine Land habe die Zahlen für das dritte Quartal 2004 veröffentlicht. Während das EPS 0,08 USD unter den Erwartungen gelegen habe, würden die Analysten von Merrill Lynch davon ausgehen, dass das Finanzjahr 2004, das im August ende, aufgrund der schwachen Ernten in 2003 solide sein könne. Das Unternehmen scheine der Idee offen gegenüber zu stehen, die 116 Mio. USD in Cash, die in seiner Bilanz stünden, einzusetzen. Das werde wohl in Form von höheren Dividenden oder einem aktiveren Aktienrückkaufprogramms geschehen.
Während die Experten von Merrill Lynch die EPS-Prognose für 2003 von 1,00-1,05 auf 0,94 USD senken würden, bleibe die EPS-Prognose für 2004 von 1,28 innerhalb des Rahmens von 1,25-1,30 USD. Die Aktie können mit einem KGV von 18-20 bewertet werden, das hänge aber von einem Schritt zu Produkten mit höheren Margen und dem Ausgang der Monsanto-Klage ab. Ein KGV von 19 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 von 1,28 USD vorausgesetzt, liege das Kursziel jetzt bei 24,50 USD, gegenüber 23 USD zuvor.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie von Delta and Pine Land fest.
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