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| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 77,30 $ |
76,79 $ |
+0,51 $ |
+0,66 % |
17.04/22:10 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US1266501006 |
859034 |
- $ |
- $ |
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CVS "buy"
08.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie der US-amerikanischen Drogeriekette CVS (ISIN US1266501006 / WKN 859034) nach wie vor mit "buy".
CVS habe im Juni mit einem Umsatzanstieg von 4,9% leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen. Dies liege im Umsatzanstieg bei den rezeptpflichtigen Medikamenten von 7,8% begründet, obwohl der Umsatz im vorderen Ladenbereich um 0,9% zurückgegangen sei. Für das gesamte Quartal liege der Wert mit 5,5% am oberen Ende der Zielsetzung des Managements und leicht über der Prognose der Analysten von Merrill Lynch. Auch die Bruttomargen der Generika sollten sich verbessern.
Der wachsende Medikamentenbereich sollte auch die Einbußen ausgleichen, die bei nur 1,4% im vorderen Ladenbereich entstanden seien. Der Werte liege unter der Prognose von 2-3%. Die EPS-Prognose für das zweite Quartal liege bei 0,48 USD, 9,7% besser als im Vorjahreszeitraum. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 1,95 und 2,12 USD respektive. Das Kursziel von 34 USD basiere auf einem KGV von 17 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004. Das sei ein 30prozentiger Abschlag auf den Wettbewerber Walgreen.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile CVS-Aktie fest.
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