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Nexen "buy"
08.07.2003
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des kanadischen Öl- und Gasproduzenten Nexen (ISIN CA65334H1029 / WKN 853843) nach wie vor mit "buy".
Nexen habe für die Usan-Entdeckung vor der nigerianischen Küste eine vorläufige Reservenschätzung von 300 förderbaren MMBbls angegeben. Das Ukot-Feld werde immer noch untersucht und es sei noch keine Einschätzung abgegeben worden. Nexen halte 20% von Block OPL 222, in dem sowohl Usan als auch Ukon lägen. Die entdeckte und zwei untersuchte Quellen von Usan hätten in mehreren Zonen leichtes, süßes Rohöl gefunden, ein weiterer Probebrunnen werde gerade gebohrt. Der Funde liege 3,250 Fuß tief.
Nehme man für die förderbaren Reserven "ad hoc" einen Wert von 6 USD/bbl und 50-60% Abzüge durch die Regierung an, verbleibe der Wert der Reserven bei ungefähr 1,50 USD pro Aktie, 6% über dem derzeitigen Preis von 25,51 USD. Dabei beziehe sich die angegebene Größe nur auf Usan und liege am unteren Ende der Schätzung. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 5,30 und 2,90 Kanadischen Dollar respektive. Das Kursziel von 36 Kanadischen Dollar basiere auf einem Verhältnis von Preis zu Cash Flow von 2,6.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Nexen-Aktie fest.
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